Estos datos corroboran precisamente lo que publicamos ayer acerca el panel que hubo en el BIME PRO, y que ponía el foco en el presente y en el futuro del mercado de la música en España de la mano de UFI, Spotify, APM, Promusicae e IndustriaMusical.es, en el que todos coincidían en que “Lo peor ya ha pasado e iniciamos la recuperación esperando consolidar el crecimiento”

El estudio, que analiza los principales retos del sector de los medios y entretenimiento, prevé que las ventas de música digital crezcan un 10% en los próximos cinco años, al pasar de ingresar 63 millones de euros en 2014 a 103 millones en el ejercicio de 2019. El consumo de música grabada en formato físico, sin embargo,  caerá un  6%, y los ingresos se reducirán desde los 87 millones de euros de 2014 a los 64 millones en 2019.

Está siendo especialmente relevante la adecuación al modelo de escucha por streaming, del que provienen más del 70% de sus ingresos digitales. Las discográficas han pasado a alinearse con las plataformas que ofrecen este tipo de servicio, como Spotify o Apple Music, entre otras. No obstante, mientras en otros países europeos el número de usuarios Premium de Spotify supera al número de clientes no suscritos, los españoles aún nos mostramos reacios a pagar por escuchar música.

Precisamente, el uso de los nuevos servicios de streaming, ya sea con publicidad o por suscripción, está suponiendo una disminución del acceso a contenidos de forma ilegal. A esto también está contribuyendo la reforma de la La Ley de Propiedad Intelectual y el Código Penal español, que han incluido penas específicas para quien disponga de un sitio web y facilite enlaces a contenidos no autorizados.

Según señala el documento, el repunte de la industria es el resultado de la adaptación a los cambios del sector por parte de las grandes discográficas que han pasado a controlar toda la cadena de desarrollo de los artistas: desde la generación de eventos en vivo, a las labores de representación, la venta de entradas, el merchandising, etcétera… De esta forma están sosteniendo un modelo de negocio complejo en el que se espera que, por un lado, la venta de entradas para eventos musicales en vivo crezca un 0% en el próximo lustro. Y, por otro, que los ingresos por patrocinio de estos eventos en ese mismo periodo crezcan apenas un 1%.

En el mundo

La industria de la música en el mundo experimentará un suave crecimiento del 0,7% hasta 2019. El consumo de música grabada en formato físico va a sufrir una importante caída del 7,4% motivada por el auge del consumo de la música digital, en cualquier soporte. El estudio refleja como a finales de 2014 en 22 países del mundo los ingresos de la música digital superan ya a los formatos físicos. Un número de países que en 2019 será ya de unos cuarenta.

La música en vivo, una de las principales fuentes de ingresos del sector, seguirá experimentando un fuerte crecimiento en todo el mundo y en 2019 alcanzará los 23.262 millones de dólares por venta de entradas. Los ingresos por patrocinios tampoco dejarán de crecer y pasarán desde los 6.038 millones de dólares de 2014 hasta los 6.620$ en 2019.

Finalmente, el documento concluye que la industria de la música es un ejemplo claro de cómo adaptarse al cambio en los hábitos de consumo. Prueba de ello es que el mercado digital ya le ha ganado el terreno al físico y el sector se ha convertido en un ejemplo para otras industrias en plena reconversión.

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El informe de Perspectivas del sector de Entretenimiento y Medios 2015-2019, elaborado por PwC del cual ya les compartimos las proyecciones en el negocio de la música a nivel mundial en los próximos 5 años, presenta un apartado dedicado a la industria de la música en Argentina el cual revela que el país experimentará un crecimiento en el sector de un tasa anual compuesta del 1.7% hasta llegas a los $94 millones en 2019.

La facturación proyectada será de $94 millones a final de 2019, no 100$ millones como muchos medios están reflejando para pulir sus titulares. Esto es un matiz importante, ya que si en entendemos que el sector facturó $80 millones en 2010, para luego alcanzar los $86 millones en 2014 lo que representa un aumento del 7.5% tendremos el crecimiento real en 5 años. Por ende decir que terminará el 2019 en los $100 millones representaría un aumento del 16.27% y no del 9.3%, el aumento real proyectado por PwC, cifra mucho más similar a esos 7.5% del último quinquenio.

Por su parte la consultora privada sitúa el crecimiento en manos de la música en directo y el sector digital, mientras que la música en formato físico, seguirá su tendencia de caída al igual que en el resto de mundo.

El informe reveló que el ingreso por ventas en formato físico en la Argentina comenzó a caer en 2012, retroceso compensado en parte por el crecimiento del área digital, aunque no tan rápido como para evitar que el ingreso total retroceda. El ingreso del mercado de música grabada en 2014 fue de $47 millones y se espera que caiga a $33 millones en 2019.

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El año 2015 será recordado como el año en el que mercado digital supere el mercado físico de música grabada. Este cambio de consumo irá en detrimento de los ingresos globales de música grabada, como podemos ver en la gráfica, según las proyecciones de PwC. El streaming aún está en fase de desarrollo a gran escala, pero la tendencia refleja que superará el consumo por descargas entorno al 2017.

Como reflejo de los cambios de hábitos se verán cambios a lo largo de múltiples países, a finales del 2014 eran 22 los países en los que el consumo digital superaba el consumo en formato físico. Para finales del 2019 esa cifra será de 40 países, nueve países tendrán cuotas de mercado digital superiores al 90%. El país con mayor consumo digital será Singapur, por delante de China, mientras que Venezuela tendrá la cuota digital más baja de todas.

El valor de análisis como éste radica en tomar partida en el asunto y buscar cambiar los elementos negativos del futuro proyectado. Un elemento clave es la monetización por usuarios de streaming, el ARPU (consumo medio por usuario) debe ser elevado drásticamente para poder contrarrestar la caída del físico y las descargas. El crecimiento de nuevos suscriptores irá desacelerando y es algo inevitable, por ello hay que probar con nuevas formas de tarifas para capitalizar el consumo y aumentar el ARPU.  Sino, podemos ver cómo los ingresos tienen tendencia negativa, para que esto no sea así, plataformas como YouTube, Spotify o Apple Music tienen una gran responsabilidad. 

La tecnología jugará un papel importante en el crecimiento de la música en directo, sin embargo en los próximos 5 años el mayor crecimiento será gracias a la propia venta de entradas, ingresos que crecerán más rápido que los ingresos provenientes del patrocinio.

En 2019 las ventas de entradas generarán $23.690 millones de dólares comparado con los $20.510 millones generados en 2014, lo que equivale a un crecimiento acumulado anual del 2.9%  impulsado por las innovaciones tecnológicas, principalemente gracias al consumo de tecnologías de pago y accesos.

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Ya la semana pasada reportábamos las estrategias de expansión del streaming de Tigo Music en África, ahora el servicio francés a través de la unidad de Vodafone ofrecerán el servicio a su red de telefonía móvil con exclusividad de un año, comentó así una fuente no revelada.

Conor Maples, contactado por Bloomberg en las oficinas de París dijo no estar en capacidad de comentar nada, lo mismo que Vodacom.

El acuerdo le daría acceso a Deezer a los más de 32 millones de clientes de Vodacom en Sur Africa, una gran ventaja frente a sus rivales de Spotify y Pandora, que también según Bloomberg aún está por anunciar alguna presencia significativa en África.

Deezer que actualmente ya está disponible en Sur África competirá contra servicios como Spinlet, Simfy o Rara Media Group en la segunda economía de mayor importancia en el continente. La compañía también cuenta con usuarios en Nigeria, Kenia y Egipto

La música digital en esos mercados todavía tiene grandes retos, de tecnología que afrontar. Es así como en un mercado con baja penetración de banda ancha, en Sur África se gastaron $8 millones de dólares en música digital en el 2012, cerca del 7.3% del negocio de música grabada del país, de acuerdo a PwC.  Aunque se espera que la cifra aumente hasta los $11.7 millones para el año 2017, o el 14% del mercado, lo que nos refleja lo atrasado que se encuentra el país en consumo digital.

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En el cambiante mundo de la música digital hemos optado por realizar el estudio en base a datos globales cerrados en 2013. Por otra parte, el crecimiento de cada uno de los servicios y plataformas corresponden a actualizaciones vigentes para presentar así cifras relevantes y actuales.

Partiendo del análisis de reportes a nivel de mayoristas realizados por IFPI e informes a nivel de consumo minorista efectuados por PwC se toman como referencia  para reflejar el gran potencial y valor que representa hoy en día la industria de la música digital. En total con un volumen del 39% del total de la industria de la música grabada, $5.872 millones de dólares a nivel mayorista durante 2013 y $9.843 millones en base a todo el gasto del consumidor medido a nivel minorista durante ese mismo año.

Repasando la importancia de las descargas y la iTunes Store con más de 35.000 millones de canciones descargadas desde 2003, su reciente decrecimiento, hasta el impacto de los nuevos servicios de streaming, podemos ver el importante cambio de consumo que empieza a presentarse en la música digital. Una industria que ha visto un incremento del 1375% en los últimos 9 años. 

De igual forma, resaltamos la importancia que ha tenido el capital de riesgo en las diferentes operaciones de desarrollo de nuevos servicios y nuevas plataformas con más $1.200 millones de venture capital en servicios de streaming y otros $619 millones que han recibido otras de las más 150 empresas estudiadas y reflejadas de manera visual en el mapa interactivo del «Panorama mundial de la música digital». 

Además de destacar formas de consumo como el vídeo o el uso móvil, se le dedicó una sección a la comparativa entre el mercado sueco, cuna del consumo generalizado en streaming y el mercado español, el cual gracias al streaming y las ventas digitales ha recuperado la senda del crecimiento luego de 13 años de caídas. En este sentido aquella pregunta inicial que nos realizamos al afrontar la primera etapa de esta investigación durante la primera edición de BIME, empieza ser respondida positivamente para el sector, y sí parece que el streaming puede llegar a salvar la industria española.

Por último, desglosamos de manera conservadora cómo diferentes empresas desde sus inicios han retornado más de 23.000 millones de dólares a la industria de la música y su creadores. De estos un 78% provienen de ingresos derivados de iTunes, mientras que Spotify y YouTube ya superan cada uno los mil millones en retorno. Aunque se puede percibir un importante crecimiento, ya que solamente durante el año 2013, los servicios de streaming retornaron $1.111 millones de dólares.

En definitiva la siguiente infografía en conjunto con el mapa interactivo representan una importante herramienta de comprensión de la economía y el panorama de la música digital.

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El gasto en contenido digital representará el 17% del gasto global para 2018 ( excluyendo el gasto por el acceso a Interntet) comparado con el 33% del gasto digital por parte del sector publicitario. De cualquier forma, el acceso 24/7 y las microtransacciones sugieren ser la clave de la monetización del consumidor digital mediante modelos de negocio flexibles que ofrescan más opciones y mejores experiencias. El consumo de vídeo en streaming over the top (OTT) al estilo Netflix y los servicios de música en streaming son los dos sub-segmentos de crecimiento más acelerado citado en el reporte, con tazas anuales del 28.1% y del 13.4% respectivamente. 

Durante el 2014 los ingresos por música digital grabada superarán los ingresos por consúmo físico. En 2014 los ingresos globales por música digital serán de $10.18 mil millones de dólares frente a los $10.17 mil millones previentes del consumo físico, recordemos que las cifras arrojadas por PwC suelen ser contabilizadas desde volúmenes minoristas, lo que hace que las cifras globales sean mayores a las presentadas por un ente de industria mayorista como IFPI.

Gracias al enfoque de servicios del consumidor se mejorarán las ventas y para el 2018 en una base año a año la caída de la música grabada será sólo del -0.1%  

A nivel global nueve mercados impulsarán el crecimiento

Nueve mercados de gran crecimiento fortalecerán los ingresos globales por entretenimiento y los medios. Se tratan de China, Brasil, Rusia, India, México, Sur Africa, Turquía, Argentina e Indonesia, que colectivamente sumarán el 21.7% de los ingresos globales en medios y entretenimiento, un aumento considerable de los 12.4% que representaban en 2009.

Estados Unidos

El enfoque en Estados Unidos presenta la siguiente infografía de la cual destacar el 37% que representará en 2018 el streaming, frente 23% de 2013.  Los servicios de streaming explotarán a un acumulado año año del 14% desde los $848 millones hasta los $1.700 millones en 2018.

Como dato resaltante, el hecho de que aunque que de manera insignificante las descargas seguirán creciendo a pesar de su vertiginosa caída, y retomarán la senda del crecimiento en 2015, manteniendo el nivel alcanzado con un crecimiento del 0.1%.

El informe también trae buenas noticias para las grandes promotoras y festivales, ya que proyectan un crecimiento en la inversión de patrocinio de música en vivo del 2.8% anual hasta los $2.300 millones en 2018 De igual forma, la venta de entradas para conciertos seguirá en aúmento a un ritmo del 3.7% hasta los $8.300 millones en 2018

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Por su parte Europa, Medio Oriente y África (EMEA) seguirá siendo la región con mayores ingresos, gracias a las aportaciones de Reino Unido, Francia y Alemania, los tres principales mercados de música en la región. El crecimiento de la industria de la música se produce a pesar de que aún el 30% de mercado consume material pirateado, algo difícil de superar para cualquier otra industria.

El reporte asegura que a nivel mundial, la industria de la música está en el camino correcto para el crecimiento: el gasto total de los consumidores en la música en 2012 fue de 49.9 billones $, un ligero descenso a partir de 2011. Aquí queremos acotar que estos datos de PwC contrastan con los ofrecidos por IFPI en donde reflejan un crecimiento en 2012 del 0.3% con respecto al 2011 de la industria, además es evidente que realizan el reporte tomando en cuenta diferentes variables, ya que IFPI reportó ingresos totales por  16.5 billones en 2012 en música mientras que PwC reporta sobre los 22.5 billones. Sin embargo, continuando con las proyecciones de PwC encontramos que los ingresos anuales comenzarán a crecer de nuevo en 2013, llegando hasta los 53,8 billones de dólares en el 2017, lo que representa una tasa de crecimiento compuesto anual del 2% durante el período del pronóstico.

El mayor crecimiento provendrá de países que tradicionalmente no son los mayores mercados de la música, entre ellos Rusia, Suecia, China, Brasil e India, con un TCAC del 14%, serán los de más rápido crecimiento. La expansión de los servicios de música en streaming impulsarán el crecimiento gracias a los usuarios de teléfonos inteligentes.

Los ingresos de música digital superarán 2016 los ingresos físicos de música, lo que demuestra la importancia de la tecnología digital para el negocio de la música. El acceso generalizado a la banda ancha y los teléfonos inteligentes seguirá impulsando el crecimiento en los servicios de suscripción de música, aunque no haya uniformidad en la forma en que evolucionarán los mercados digitales.

La música en vivo mundialmente seguirá creciendo y será la mayor fuente de ingresos de la industria musical, con mayores ventas de boletos y grandes pronósticos de patrocinio para generar 30.9 billones de dólares en 2017, frente a los  26.5 bn $ en 2012, una tasa de crecimiento anual del 3%. Ese crecimiento se compensará  con creces la continua disminución de los ingresos de grabaciones musicales. Este es un dato y una proyección realmente sorprendente que demuestra los efectos positivos generados por la gran diversidad del consumo musical que existe hoy en día, irónicamente a corto plazo la música en vivo parece ser la gran triunfadora del esfuerzo de los servicios y propietarios de contenidos de música grabada. Consecuencia directa del mayor nivel general cultura musical.

Si desean conocer exactamente qué datos fueron tomados en cuenta para el reporte los invitamos a que vayan directamente a la web PwC

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