Tencent podría comprar $200 millones en acciones de Warner antes de su salida a la bolsa
La gigante asiática Tencent Holdings está en conversaciones para invertir $200 millones en Warner Music Group, antes de la oferta pública inicial programada por la compañía discográfica esta semana, según informó el viernes The Wall Street Journal.
Warner Music también está trabajando para alinear a las instituciones que, junto con Tencent, servirían como inversionistas principales que contribuirían con un total de más de $1 mil millones en venta de acciones, con un objetivo de recaudación de fondos de hasta $1.8 mil millones, agregó el reporte, citando fuentes familiarizadas con el asunto.
En principio se está poniendo a disposición una participación del 13.7% en WMG en el Nasdaq, de acuerdo con la última presentación S1/A de la compañía de música ante la SEC.
Esa participación está compuesta por 70 millones de acciones ordinarias, con Warner apuntando a una cotización de primer día de entre $23 y $26 por acción. Si la compañía puede cotizar en el Nasdaq dentro de este rango el primer día, le daría a WMG una valoración (sin tener en cuenta la deuda de la compañía de $3 mil millones) de entre $ 11.7 mil millones y $ 13.2 mil millones.
Por lo tanto, la venta de una participación del 13.7% recaudaría entre $1.6 mil millones y $ 1.82 mil millones para el propietario de WMG, Access Industries.
La salida a la bolsa del tercer sello discográfico más grande del mundo, hogar de artistas como Cardi B, Ed Sheeran y Bruno Mars, podría ser la mayor en la bolsa de Nueva York hasta el momento en 2020.
Es importante destacar la estrategia de música de Tencent, quien es la propietaria de los servicios de streaming más populares en Asia y la cual acaba de finalizar la adquisición de un 10% de acciones de Universal Music Group, con la opción de comprar otro 10% en el futuro.
Warner Music en marzo había retrasado su salida a bolsa debido a la inestabilidad provocada en el mercado global por la pandemia del Covid-19. ¿Estamos ante una señal de que se está comenzando a estabilizar la economía? Está por verse el día 2 de junio cuando las acciones salgan a la venta.
